截至8月底，2021年工程機(jī)械行業(yè)上市公司的半年報(bào)均已出爐。今日工程機(jī)械結(jié)合9月7日中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)25家挖掘機(jī)、22家裝載機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)公布的2021年1-8月數(shù)據(jù)情況，進(jìn)行匯總分析。從半年報(bào)里一窺冷暖。

營收、利潤(rùn)雙增長(zhǎng)后

國內(nèi)市場(chǎng)銷量降幅在繼續(xù)拉大

從今日工程機(jī)械匯總統(tǒng)計(jì)的徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科、柳工及中國龍工等12家上市公司的主要業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來看，2021年上半年工程機(jī)械行業(yè)上市公司整體業(yè)績(jī)十分“好看”，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)，其中有7家上市公司營收同比增長(zhǎng)達(dá)到了50%左右。

事實(shí)上，自2021年4月開始，作為工程機(jī)械行業(yè)的代表性產(chǎn)品挖掘機(jī)、裝載機(jī)等產(chǎn)品的國內(nèi)銷量開始逐步下滑。以挖掘機(jī)為例，2021年4月，挖掘機(jī)國內(nèi)市場(chǎng)銷量41100臺(tái)，同比下降5.2%；5月，國內(nèi)銷量22070臺(tái)，同比下降25.2%；8月份，同比下降已經(jīng)擴(kuò)大至31.7%。但得益于前期的增量，各主機(jī)制造商依然在上半年交出了漂亮的業(yè)績(jī)。

海外走俏 

國際市場(chǎng)增速明顯快于內(nèi)銷

縱觀半年報(bào)數(shù)據(jù)一大顯著特征是，海外市場(chǎng)正日趨火熱，中國工程機(jī)械企業(yè)國際銷售戰(zhàn)績(jī)耀人。

在所統(tǒng)計(jì)的7家上市公司中，有6家國際營收增長(zhǎng)超過了50%。其中，三一重工2021年上半年實(shí)現(xiàn)國際銷售收入 124.44 億元，同比增長(zhǎng) 94.69%；徐工機(jī)械實(shí)現(xiàn)國際銷售收入48.54億元，同比增長(zhǎng) 68.51%；中聯(lián)重科國際銷售收入同比增長(zhǎng)為 52.28%。

據(jù)9月7日中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)25家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年8月銷售各類挖掘機(jī)18075臺(tái)，其中出口5726臺(tái)，同比增長(zhǎng)100%。2021年1-8月，共銷售挖掘機(jī)259253臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.2%；其中國內(nèi)218378臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.8%；出口40875臺(tái)，同比增長(zhǎng)102%。

挖掘機(jī)海外銷量大增并非個(gè)例，根據(jù)披露的數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，我國工程機(jī)械實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差130.25億美元，是上一輪景氣高點(diǎn)2011年的9.11倍。2020年我國挖掘機(jī)出口量達(dá)3.47萬臺(tái)，是2013年的4.65倍，而同期國內(nèi)銷量增長(zhǎng)2.79倍，出口增速明顯快于內(nèi)銷。國內(nèi)國際雙循環(huán)，相互促進(jìn)的新發(fā)展格局正逐步形成。

高空作業(yè)機(jī)械銷量繼續(xù)擴(kuò)張

從產(chǎn)品線看，高空作業(yè)機(jī)械市場(chǎng)表現(xiàn)尤為突出。

以中聯(lián)重科和浙江鼎力為例，2021年上半年，中聯(lián)重科高空作業(yè)機(jī)械銷售額17.36億元，增幅高達(dá)397.95%；浙江鼎力公司營業(yè)收入 25.78億元，同比增長(zhǎng)71.70%，國際市場(chǎng)主營業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)173.93%。

與挖掘機(jī)、裝載機(jī)等在市場(chǎng)上占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位的產(chǎn)品相比，高空作業(yè)機(jī)械在工程機(jī)械行業(yè)各產(chǎn)品門類中發(fā)展起步較晚，但近年來行業(yè)發(fā)展速度遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平，行業(yè)增量空間大，銷售規(guī)模擴(kuò)張較快。

附：2021年國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)主要上市公司半年報(bào)摘要

三一重工

8月30日，三一公布2021年半年報(bào)數(shù)據(jù)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 671.28 億元，同比增長(zhǎng) 36.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 100.74 億元，同比增長(zhǎng) 17.16%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 97.88 億元，同比增長(zhǎng) 35.75%。

2021 年上半年，三一重工挖掘機(jī)械銷售收入 260.07 億元，同比增長(zhǎng)39.46%，國內(nèi)市場(chǎng)上連續(xù) 11 年蟬聯(lián)銷量冠軍，挖掘機(jī)市場(chǎng)份額持續(xù)顯著提升，銷量居全球第一；混凝土機(jī)械實(shí)現(xiàn)銷售收入 177 億元，同比增長(zhǎng) 31.05%，穩(wěn)居全球第一品牌。起重機(jī)械銷售收入達(dá) 140.34 億元，同比增長(zhǎng) 48.86%，汽車起重機(jī)市場(chǎng)份額持續(xù)提升；路面機(jī)械銷售收入 18 億元，同比增長(zhǎng) 19.94%，平地機(jī)、壓路機(jī)等市場(chǎng)份額持續(xù)提升，攤鋪機(jī)市場(chǎng)份額居全國第一。

中聯(lián)重科

8月31日，中聯(lián)重科發(fā)布2021年中期業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入424.49億元，同比增長(zhǎng)47.25%；歸屬于母公司凈利潤(rùn)48.50億元，同比增長(zhǎng)20.70%。

上半年，國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)但仍然不穩(wěn)固、不均衡。中聯(lián)重科上半年工程機(jī)械產(chǎn)品銷售收入404.26億元，同比增長(zhǎng)47.80%；高空作業(yè)機(jī)械銷售額17.36億元，同比大幅增長(zhǎng)397.95%；30噸及以上汽車起重機(jī)銷量居行業(yè)第一，大噸位汽車起重機(jī)同比增長(zhǎng)超過100%。

徐工機(jī)械

徐工機(jī)械8月31日晚間發(fā)布半年度業(yè)績(jī)報(bào)告稱，報(bào)告期內(nèi)公司的主要業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和經(jīng)營模式未發(fā)生較大變化。

2021年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為38.03億元，同比增長(zhǎng)84.46%，營業(yè)收入約為532.34億元，同比增長(zhǎng)51.80%。

中國龍工

2021年上半年，中國的新冠疫情得到有效控制，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)良好。中國龍工與去年同期相比，集團(tuán)銷售額大幅增加。裝載機(jī)市場(chǎng)占有率最高，銷售額占整體銷售的47.6%，同比下降1.8%；挖掘機(jī)銷售同比下降4.3%至15.4%。

中國龍工2021年08月26日發(fā)布公告，截至2021年6月30日，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入81.91億元，同比增長(zhǎng)25.75%；母公司擁有人應(yīng)占溢利人民幣9.45億元，同比增長(zhǎng)0.1%；基本每股盈利人民幣0.22元。

柳工

柳工近日發(fā)布2021年半年度報(bào)告，2021年上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入147.88億元，同比增長(zhǎng)28.04%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.61億元，同比增長(zhǎng)12.21%。

報(bào)告期內(nèi)公司主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品、經(jīng)營模式未發(fā)生變化。上半年裝載機(jī)業(yè)務(wù)國內(nèi)銷量同比增長(zhǎng) 29%，國內(nèi)市場(chǎng)占有率同比提升 2 個(gè)百分點(diǎn)；挖掘機(jī)業(yè)務(wù)國內(nèi)銷量同比增長(zhǎng) 42%，占有率同比提升 0.9 個(gè)百分點(diǎn)；壓路機(jī)業(yè)務(wù)創(chuàng)新數(shù)字化營銷，取得壓路機(jī)國內(nèi)銷量同比增長(zhǎng) 22%。

廈工

2021年工程機(jī)械行業(yè)受到下游基建需求拉動(dòng)、國家環(huán)保政策等因素推動(dòng)，仍持續(xù)增長(zhǎng)。今年上半年裝載機(jī)和挖掘機(jī)同比分別增長(zhǎng) 26%和 31%。

8月24日廈工發(fā)布半年度報(bào)告，上半年?duì)I業(yè)收入 8.9億元，同比增長(zhǎng)1.14%,；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為0.07億元，同比下降77.66%。公司總資產(chǎn) 321,877 萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 137,670.42 萬元。

山河智能

8月17日，山河智能公布2021年半年報(bào)。報(bào)告顯示，2021年上半年山河智能實(shí)現(xiàn)營收68.87億元，同比增長(zhǎng)57.24%；歸母凈利潤(rùn)5.32億元，同比增長(zhǎng)33.36%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~6.11億元，同比增長(zhǎng)126.88%。

報(bào)告期數(shù)據(jù)顯示，山河智能地下工程機(jī)械實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33.42億元，同比增長(zhǎng)40.12%，挖掘機(jī)械實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.07億元，同比增長(zhǎng)84.31%；其中，液壓靜力壓樁機(jī)市場(chǎng)占有率穩(wěn)居全球第一；旋挖鉆機(jī)在主導(dǎo)國內(nèi)市場(chǎng)的四大品牌中增速最高。

山推股份

2021 年上半年工程機(jī)械行業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行，行業(yè)“十四五”開局良好。山推股份創(chuàng)新營銷模式，產(chǎn)品產(chǎn)銷量同比大幅增長(zhǎng)。

8月31日山推股份發(fā)布半年度業(yè)績(jī)報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入54.04億元，比去年同期增長(zhǎng) 46.32%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 1.54億元，比去年同期增長(zhǎng) 138.60%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為 63,587.07 萬元，較去年同期增長(zhǎng) 126.19%。

浙江鼎力

2021年8月27日浙江鼎力發(fā)布半年度業(yè)績(jī)報(bào)告，截至 2021 年 6 月 30 日，公司營業(yè)收入 25.78億元，同比增長(zhǎng) 71.70%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.07億元，同比增長(zhǎng) 24.05%；基本每股盈利1.04元，同比增長(zhǎng)23.81%；總資產(chǎn) 69.05億元，同比增長(zhǎng) 17.65%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 42.5億元，同比增長(zhǎng) 13.51%。

杭叉集團(tuán)

杭叉集團(tuán)8月18日晚間發(fā)布半年度業(yè)績(jī)報(bào)告稱，上半年生產(chǎn)整機(jī) 13.5 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)近 50%，整車最高日產(chǎn)量達(dá) 1200 臺(tái)，其中平衡重式電動(dòng)叉車、特種車輛增長(zhǎng)尤為明顯。

報(bào)告期內(nèi)，2021年上半年?duì)I業(yè)收入約為73.67億元，同比增長(zhǎng)43.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為5.05億元，同比增長(zhǎng)23.02%，

恒立液壓

恒立液壓于8月24日發(fā)布半年度業(yè)績(jī)報(bào)告稱，恒立液壓母公司共銷售挖掘機(jī)專用油缸 47.40 萬只，同比增長(zhǎng) 44%，實(shí)現(xiàn)銷售收入 19.80 億元，同比增長(zhǎng) 38%；銷售重型裝備用非標(biāo)準(zhǔn)油缸 7.88 萬只，同比增長(zhǎng) 23%，實(shí)現(xiàn)銷售收入 8.45 億元，同比增長(zhǎng) 46%。子公司液壓科技實(shí)現(xiàn)銷售收入 21.18 億元，同比增長(zhǎng) 78%；子公司上海立新實(shí)現(xiàn)銷售收入 9,117.07 萬元，同比增長(zhǎng) 30%。鑄件銷售出庫 4.34 萬噸，同比增長(zhǎng) 66%。其中外銷占比 37%。

報(bào)告期內(nèi)上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約為52.27億元，同比增長(zhǎng)51.25%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為14.09億元，同比增長(zhǎng)42.87%，

艾迪精密

8.31日艾迪精密發(fā)布半年度報(bào)告稱，報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)運(yùn)營狀況良好，公司主要產(chǎn)品銷售收入呈逐年快速上升態(tài)勢(shì)。上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約為16.44億元，同比增長(zhǎng)50.25%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為3.37億元，同比增長(zhǎng)14.61%，

國際市場(chǎng)

國際市場(chǎng)方面，根據(jù)半年報(bào)數(shù)據(jù)來看，中國工程機(jī)械企業(yè)在海外市場(chǎng)的戰(zhàn)績(jī)可以用“耀眼”來形容。在所統(tǒng)計(jì)的7家工程機(jī)械上市公司中，有6家公司的國際營收增長(zhǎng)超過了50%，平均增幅為80.1%除了挖掘機(jī)和裝載機(jī)這兩大出口熱門產(chǎn)品外，浙江鼎力高空作業(yè)平臺(tái)的出口同比增速甚至達(dá)到了173%。

三一重工

2021 年上半年，三一重工堅(jiān)定地推進(jìn)國際化戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)國際銷售收入 124.44 億元，同比增長(zhǎng) 94.69%。

三一重工在全球主要市場(chǎng)分布，亞澳區(qū)域 56.67 億元，增長(zhǎng) 120.05%；歐洲區(qū)域 37.51 億元，增長(zhǎng) 46.85%；美洲區(qū)域 19.61 億元，增長(zhǎng) 173%；非洲區(qū)域 10.65 億元，增長(zhǎng) 99.72%。

三一重工在海外銷售的主要產(chǎn)品增長(zhǎng)，挖掘機(jī)銷售 50.36 億元，同比增長(zhǎng) 129.04%，混凝土機(jī)械銷售 36.29 億元，同比增長(zhǎng) 32.71%，起重機(jī)械銷售 25.12 億元，同比增長(zhǎng)182.97%，樁工機(jī)械等其他產(chǎn)品銷售 12.67 億元，同比增長(zhǎng) 121.98%。

徐工機(jī)械

20多年的探索實(shí)踐，徐工機(jī)械已在亞太區(qū)域、中亞區(qū)域、非洲區(qū)域、西亞北非區(qū)域、歐洲區(qū)域、大洋洲區(qū)域共涉及64個(gè)國家布局了完善的營銷網(wǎng)絡(luò)。

2021年上半年實(shí)現(xiàn)國際銷售收入 48.54億元，同比增長(zhǎng) 68.51%。

中聯(lián)重科

中聯(lián)重科作為中國工程機(jī)械國際化的先行者和領(lǐng)導(dǎo)者。在上半年實(shí)現(xiàn)國際銷售收入27.68億元，同比增長(zhǎng) 52.28%。

柳工

柳工推動(dòng)“全面國際化”戰(zhàn)略落地。今年的國際市場(chǎng)出口銷量同比提升 63%，上半年海外整體整機(jī)銷量同比增長(zhǎng) 73%，壓路機(jī)海外市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)68%。各海外子公司均取得較大幅度增長(zhǎng)，其中英國、歐洲、俄羅斯、印度、南非銷量增長(zhǎng)超過 100%，同時(shí)海外重點(diǎn)市場(chǎng)獲得突破，歐洲、英國、印尼、美國、菲律賓半年銷量同比增長(zhǎng) 90%以上。

根據(jù)報(bào)告顯示，柳工上半年實(shí)現(xiàn)國際銷售收入26.37億元，同比增長(zhǎng)69.43%。

山河智能

報(bào)告期內(nèi)，山河智能上半年實(shí)現(xiàn)國際銷售收入9.7億元，同比增長(zhǎng)44.34%。

截止2021年上半年，山河產(chǎn)品已經(jīng)銷往全球100多個(gè)地區(qū)和國家，在海外已成立了十多家子公司，與180多家代理商一起建立了遍布全球的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和配件倉庫。公司布局全球的18個(gè)重點(diǎn)區(qū)域中，有13個(gè)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)同比增長(zhǎng)， 其中10個(gè)區(qū)域增長(zhǎng)率超過100%。

歐洲和美國市場(chǎng)繼去年疫情期間逆勢(shì)增長(zhǎng)后，挖掘機(jī)產(chǎn)品海外銷售同比增長(zhǎng)125%，歐洲今年銷量更是實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)達(dá)到145%。

山推股份

搶抓行業(yè)出口窗口期，發(fā)力戰(zhàn)略產(chǎn)品銷售。山推股份上半年實(shí)現(xiàn)國際銷售收入9.19億元，同比增長(zhǎng)57.50%。

浙江鼎力

浙江鼎力有序布局，堅(jiān)持兩手抓戰(zhàn)略，推動(dòng)國內(nèi)外市場(chǎng)共同發(fā)展。作為首家進(jìn)入全球高空作業(yè)平臺(tái)制造企業(yè)十強(qiáng)的中國品牌，2021 年上半年，公司海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 9.59億元，同比增長(zhǎng) 173.93%，占比提升至38.44%。

文章來源：匠客工程機(jī)械 李騰