市場端：價格戰(zhàn)繼續(xù)蔓延

根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年1-6月國內(nèi)市場大型挖掘機(jī)（≥28.5t）累計銷售10341臺，同比下降52.7%，占國內(nèi)挖掘機(jī)總銷量的11.35%左右，市場規(guī)模基本與2022年同期持平。

2017年-2022年（限上半年）大中小挖銷量占比變化（數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會）

2022年上半年，主要受房地產(chǎn)市場影響，中型挖掘機(jī)的規(guī)模相較2021年下半年明顯收縮，小型挖掘機(jī)占有率進(jìn)一步上升，大型挖掘機(jī)市場表現(xiàn)相對穩(wěn)定。

2021年7月-2022年6月大中小挖單月銷量占比變化

整體來看，2022年上半年大型挖掘機(jī)的銷量下滑幅度整體低于中型挖掘機(jī)，高于小型挖掘機(jī)。自3月份開始降幅逐漸收窄，且低于行業(yè)整體水平。其中，3月銷量同比下降62.50%，6月銷量同比下降31.70%。

2022年1-6月大中小挖單月銷量同比變化

品牌格局上，國產(chǎn)品牌在大型挖掘機(jī)領(lǐng)域的進(jìn)擊之路仍在繼續(xù)。據(jù)某區(qū)域代理商反饋：“國產(chǎn)挖掘機(jī)品牌在價格、商務(wù)、配套上都很積極，適應(yīng)得也很快，合資的基本?？ㄌ乇死?、日立建機(jī)、沃爾沃等在礦山上能有存在?！?/span>

就價格來看，上半年，大型挖掘機(jī)銷售成交價格環(huán)比降幅最大。中國工程機(jī)械行業(yè)市場調(diào)研中心數(shù)據(jù)顯示:

2022年2月，國內(nèi)市場大型挖掘機(jī)銷售成交價格環(huán)比1月降低8.24%。

2022年3月，國內(nèi)市場大型挖掘機(jī)銷售成交價格環(huán)比2月降低5.46%。

2022年4月，國內(nèi)市場大型挖掘機(jī)銷售成交價格環(huán)比3月降低4.15%。

2022年5月，國內(nèi)市場大型挖掘機(jī)銷售成交價格環(huán)比4月降低4.68%

2022年6月末，國內(nèi)挖掘機(jī)市場中大型挖掘機(jī)銷售成交價格環(huán)比5月降低3.69%。

2022年6月末挖掘機(jī)銷售成交價格環(huán)比變化

面向36t大型挖掘機(jī)的定向調(diào)研數(shù)據(jù)表明，2022年6月末，華北和華南地區(qū)銷售成交價環(huán)比降低8~10萬元/臺，華東、華中和西南地區(qū)當(dāng)月銷售成交價環(huán)比增加1~3萬元/臺。具體到省份，與煤炭市場密切相關(guān)的山西、陜西、內(nèi)蒙、新疆、貴州也不盡相同，新疆地區(qū)36t大型挖掘機(jī)的銷售成交價環(huán)比上漲，其余4個省份均降，其中內(nèi)蒙地區(qū)降價超10萬元/臺。

需求端：短期波動，中長期向好

大型挖掘機(jī)約50%用于煤炭開采，其市場表現(xiàn)與煤炭市場的需求變化息息相關(guān)。

國家統(tǒng)計局7月15日消息，在國家煤炭保供政策有力推進(jìn)下，原煤生產(chǎn)增速加快，2022年1-6月，生產(chǎn)原煤21.9億噸，同比增長11.0%。6月份，生產(chǎn)原煤3.8億噸，同比增長15.3%，增速比5月加快5.0個百分點(diǎn)。

雖然產(chǎn)量上漲，但二季度全國工業(yè)產(chǎn)能利用率仍比上年同期下降3.3個百分點(diǎn)，為75.1%，其中煤炭開采和洗選業(yè)產(chǎn)能利用率為74.3%，說明下游需求實(shí)際上有一定縮減。

2022年以來，疫情的反復(fù)和地緣政治沖突等超預(yù)期突發(fā)因素，致使能源局勢更加嚴(yán)峻復(fù)雜，國際煤價一直在高位徘徊，抑制了國內(nèi)煤炭進(jìn)口積極性。國家層面更是頻頻出臺政策保供穩(wěn)價，加之近幾年陸續(xù)關(guān)停了一些煤炭落后產(chǎn)能，理論上內(nèi)需相對大于供應(yīng)。

事實(shí)上，上半年由于疫情的反復(fù)，在短時期內(nèi)導(dǎo)致部分地區(qū)煤礦開工率不及預(yù)期，影響了煤炭新增產(chǎn)能。不僅如此，疫情下物流受阻，也直接影響到港口庫存的流轉(zhuǎn)，伴隨為長協(xié)煤機(jī)制逐步落地，國內(nèi)重要港口煤炭庫存有所攀升。

機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截至7月15日，北方港口庫存合計2422萬噸，環(huán)比增加34萬噸，漲幅1.42%；長江口庫存合計563萬噸，環(huán)比增加12萬噸，漲幅2.18%；廣州港庫存313.6萬噸，環(huán)比下降6.4萬噸，跌幅 2.03%。

公開信息顯示，目前，內(nèi)蒙古地區(qū)甘其毛都口岸庫存已經(jīng)上升至200萬噸左右，基本上屬于爆庫階段。有代理商直言：“內(nèi)蒙市場不及往年火熱了，礦山這塊煤價也上不去，煤管票也不放，具體到采挖量、出煤量并不怎么樂觀?！?nbsp;

此外，能源結(jié)構(gòu)的變化，水電發(fā)電比例的持續(xù)上升，對火電的替代性也進(jìn)一步增強(qiáng)。國家能源局7月19日發(fā)布的上半年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1-6月火電累計利用小時同比增長195%，而火電累計利用小時同比下降了33%。

上述多重因素疊加，在一定時期內(nèi)造成對煤炭需求的下降和煤礦開工率的下滑，進(jìn)而影響到上游礦山設(shè)備尤其是大型挖掘機(jī)等產(chǎn)品的銷售。

有行業(yè)專家認(rèn)為，該影響預(yù)計要持續(xù)到八九月份才能緩和。而據(jù)往年經(jīng)驗，我國夏季耗煤量最高峰也是出現(xiàn)在八月，考慮到迎峰度夏和秋季工業(yè)用電增加，疊加疫情穩(wěn)定后復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶來的需求，煤炭需求或有望階段性回升，帶動一定的設(shè)備銷量。

文章來源：今日工程機(jī)械